基本データ
| 会社名 | 東海ソフト株式会社 |
|---|---|
| 市場 | 東証２部 |
| URL | http://www.tokai-soft.co.jp/ |
| 設立 | 1970年5月30日 |
上場スケジュール
| ブックビルディング | 2月8日(金)～2月15日(金) |
|---|---|
| 当選者発表 | 2月18日(月) |
| 申込期間 | 2月19日(火)～2月22日(金) |
| 上場日 | 2月27日(水) |
価格＆マーケット情報
| 想定価格 | 1,290円 |
|---|---|
| 仮条件 | 1,410 〜 1,500円 |
| 公募価格 | 1,500円 |
| 吸収金額 | 8億9,000万円 |
|---|---|
| 時価総額 | 29億円 |
当選株数
| 発行済株総数 | 2,246,800株 |
|---|---|
| 公募株数 | 580,000株 |
| 売出株数 | 110,000株 |
| 合計当選株数 | 690,000株 |
引受証券会社
| 証券会社 | 株数 | 割合 |
|---|---|---|
| 野村證券 | 600,000株 | 87% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 24,000株 | 3% |
| むさし証券 | 24,000株 | 3% |
| みずほ証券 | 12,000株 | 2% |
| SMBC日興証券 | 6,000株 | 1% |
| SBI証券 | 6,000株 | 1% |
| 東海東京証券 | 6,000株 | 1% |
| 岡三証券 | 6,000株 | 1% |
| エース証券 | 6,000株 | 1% |
事業内容
当社は、独立系ソフトウエア開発会社でありますが、多くのソフトウエア開発の協力会社を活用し、ソフトウ エア受託開発及びソフトウエア開発に係る役務の提供を主たる事業としております。当社はソフトウエア開発事業の単一セグメントであるため、当社事業戦略上、組込み関連事業、製造・流通及び業務システム関連事業、金融・公共関連事業の3つの事業に区分して、以下に記載いたします。（東海ソフト株式会社 目論見書より引用）
東海ソフトは1970年に設立された独立系の受託型ソフトハウスになります。
自動車や自動販売機、ATMなどに使用されるソフトウェアを開発している会社です。主な事業は「組込み関連事業」「製造・流通及び業務システム関連事業」となっており、工場ラインの生産管理や在庫管理向けの開発にも取り組んでいます。
品質、納期、アフターサポートをモットーに事業展開を行っており、特にFA（ファクトリーオートメーション）や車載、民生、量産、試作などへの組み込みやシステムのネットワークインフラなどをメインにお客様に対してワンストップソリューションを提供しています。
同社では仲間の繋がりやプロとしての意識を大切にしている為、定期的に研修も行なっております。
技術と信頼の両面で社会貢献をしている会社です。
同業他社情報
| 銘柄名 | 市場 | 時価総額（億） | 予想PER（倍） |
|---|---|---|---|
| (4430)東海ソフト | 東証二部 | 33.7 (仮条件上限) | 11.7 (仮条件上限) |
| (3816)大和コンピューター | JASDAQ | 45.48 | 21.51 |
| (3988)SYSホールディングス | JASDAQ | 22.91 | 15.6 |
管理人コメント
名古屋の古い会社なので、IPOとして人気化はしない案件かと。
しかしながら、事業の安定性と若干のディスカウント感で、ひとまず公募割れはないと考えています。
主幹事は野村證券ですし、仮条件次第ではありますが、申し込んで良い案件かと思われます。
初値予想
1,500 〜 1,700円